مدیریت ریسک در فارکس – ictnn

یکی از مهمترین عوامل موفقیت در معاملات، مدیریت ریسک است. انجام تحلیل تکنیکال و بنیادی نیز نقش حیاتی دارد.

مدیریت ریسک یک مفهوم اساسی برای موفقیت بلندمدت در بازارهای مالی است و یکی از جنبه‌های نادیده گرفته شده یا کم ارزش‌گذاری شده در معاملات است. شما می توانید با استعدادترین معامله گر دنیا باشید و چشم طبیعی به فرصت های سرمایه گذاری داشته باشید، اما بدون مدیریت صحیح ریسک، می توانید با یک تصمیم اشتباه حساب خود را نابود کنید. برای شروع معامله، می توانید با دانلود Metatrader 4، یک پلت فرم معاملاتی محبوب، شروع کنید.

درک قوانین مدیریت ریسک حتی برای مبتدیان نیز آسان است، اما در عمل گاهی اوقات ممکن است دشوار باشد، زیرا احساسات در مورد پول واقعی نقش دارند. قبل از یادگیری مدیریت ریسک، می توانید مقاله “بازار فارکس چیست” را مطالعه کنید.

نکات کلیدی

● مدیریت ریسک فرآیند شناسایی، تجزیه و تحلیل و کاهش عدم اطمینان در تصمیمات سرمایه گذاری است.

● ابزارهای مدیریت ریسک ما شامل توقف ضرر، حجم معاملات، در نظر گرفتن حاشیه در هنگام تعیین اندازه معاملات و همچنین نسبت ریسک به پاداش است.

● کاهش سرمایه یکی از اصول مدیریت ریسک است، چرا که سرمایه گذار باید از سرمایه خود محافظت کند، صرف نظر از اینکه سرمایه او چقدر بزرگ یا کوچک باشد.

● هدف ما در بازار مالی محدود کردن ریسک ها و کسب سود نامحدود است زیرا باید همیشه میانگین زیان را بسیار کمتر از میانگین سود نگه داریم.

مدیریت ریسک چیست؟

مدیریت ریسک فرآیند شناسایی، تجزیه و تحلیل و کاهش عدم اطمینان در تصمیمات سرمایه گذاری است. مدیریت ریسک زمانی اتفاق می افتد که سرمایه گذار زیان های احتمالی در یک سرمایه گذاری را تحلیل و ارزیابی می کند. ریسک جدا از سود نیست.

برای اندازه گیری ریسک باید به دو عامل توجه کنیم:

● احتمال وقوع حوادث فاجعه آمیز چقدر است؟

● ضرر و زیان در صورت وقوع یک فاجعه چقدر خواهد بود؟

بیایید این را با یک مثال بررسی کنیم

به عنوان مثال، اگر شما یک معامله باز دارید و همزمان فدرال رزرو جلسه ای برگزار می کند و در طول جلسه نرخ بهره را تغییر می دهد که می تواند باعث ضرر شما شود، چقدر پول از دست خواهید داد؟

ما می توانیم از این دو عامل در هنگام ایجاد استراتژی فارکس استفاده کنیم.

ابزارهای مدیریت ریسک:

توقف ضرر

مهم است که در هر استراتژی معاملاتی از کوتاه مدت تا بلند مدت و از تحلیل تکنیکال تا تحلیل فاندامنتال یک استاپ ضرر قرار دهید. توقف ضرر مهمترین چیزی است که باید برای ماندن در بازار دنبال کرد. توقف ضرر اولین و مهمترین ابزاری است که در دسترس ماست.

اندازه معامله

● هرگز از تمام سرمایه خود برای افتتاح معامله استفاده نکنید زیرا همیشه خطرات غیرقابل کنترل و غیرقابل پیش بینی مانند اخبار بورس، اخبار سیاسی، نرخ بهره، حملات تروریستی، جنگ و غیره وجود دارد. این نوع ریسک ها همیشه تجارت را تهدید می کند و به همین دلیل هرگز نباید با تمام سرمایه ای که دارید معامله ای را باز کنیم.

قانون ریسک 1% در معاملات

معامله گران مبتدی باید 1٪ از کل سرمایه معاملاتی خود را در بازارهای پر نوسان مانند فارکس استفاده کنند. معامله گران حرفه ای می توانند تا 3 درصد از سرمایه را در هر معامله استفاده کنند. به عبارت دیگر، معامله گران تازه کار می توانند 30 درصد از سرمایه خود را اختصاص دهند اما فقط باید 1 درصد آن را به خطر بیاندازند. به عبارت دیگر، ضرر نباید از 1٪ بیشتر شود.

مارجین و اهرم میزان کل سرمایه معاملاتی که در یک معامله استفاده می شود را تعیین می کند. هر بار که یک موقعیت معاملاتی را باز می کنید، مقداری مارجین به آن اختصاص می یابد، اما از طرف دیگر، باید مراقب باشید که مارجین آزاد کافی برای پوشش استاپ ضرر خود داشته باشید. مارجین آزاد در واقع پول آزادی است که شما برای معامله استفاده نکردید.

بنابراین ابزارهایی که برای مدیریت ریسک در اختیار داریم، توقف ضرر، حجم معاملات و توجه به حاشیه در تعیین حجم معاملات است. ابزار دیگر نسبت ریسک به پاداش است.

نسبت ریسک به پاداش

معامله گران تازه کار معمولا توجه کمتری به میزان سودی که می خواهند به دست آورند و چه مقدار سرمایه برای کسب آن مقدار سود نیاز دارند، می کنند.

معمولا اگر بتوانید از هر ده معامله یک معامله را با سود ببندید، به این معنی است که می توانید از بازار سود ببرید. بنابراین، فقط زمانی باید معامله را باز کنید که انتظار دارید سود شما سه برابر بیشتر از ریسک مورد انتظار باشد. در این صورت اگر پیش بینی شما برای هفت معامله از ده معامله اشتباه باشد و در عین حال سود شما بر اساس پیش بینی صحیح شما سه برابر ریسک شما باشد، می توانید از کل بازار سود ببرید.

ضرر سرمایه چیست؟

از دست دادن سرمایه یک اصل مدیریت ریسک است که به موجب آن سرمایه گذاران باید از سرمایه خود چه بزرگ و چه کوچک محافظت کنند.

زیان سرمایه موارد زیر را نشان می دهد:

● هنگامی که یک معامله گر معامله زیان دهی داشت،

● میزان سرمایه از دست رفته،

● چه میزان سرمایه در این تجارت زیان ده دخیل است.

به عنوان مثال:

از دست دادن سرمایه نشان می دهد که معامله گر در گذشته موقعیت معاملاتی زیانده ای داشته و 50 درصد سرمایه خود را از دست داده است. بنابراین با استفاده از داده های از دست دادن سرمایه می توان نتیجه گرفت که اگر دوباره همین وضعیت برای آن معامله گر پیش بیاید، تمام سرمایه خود را از دست می دهد. بنابراین، برداشت به معامله‌گر نشان می‌دهد که چگونه ریسک را مدیریت کند.

نحوه ثبت دستور توقف ضرر

بهترین مکان برای قرار دادن دستور توقف ضرر جایی است که تجزیه و تحلیل شما اشتباه باشد. به عبارت دیگر، استاپ ضرر شما باید در جایی باشد که مطمئن باشید تحلیلی که بر اساس آن موقعیت معاملاتی خود را باز کرده اید اشتباه است.

قرار دادن دستور توقف ضرر دو مزیت دارد:

● اگر دستور توقف ضرر شما راه اندازی شد، به این معنی است که تحلیل شما اشتباه است.

● دستور توقف ضرر باید پشت یک سطح حمایت یا مقاومت قوی قرار گیرد. به عبارت دیگر، دستور توقف ضرر شما باید خارج از چارچوب معمول نوسانات و تحلیل بازار شما باشد.

زمانی که از اشتباه بودن تحلیل خود مطمئن شدید باید از بازار خارج شوید. زمان ورود به بازار به همان اندازه مهم است که چه زمانی باید از بازار خارج شد و کجا باید دستور توقف ضرر ارائه داد.

چگونه متوجه می شوید که دستور توقف ضرر اشتباه است؟

● اولا: ما باید ابزارهایی (مانند الیوت، فیبوناچی و غیره) را که در استراتژی استفاده کرده ایم بررسی کنیم تا ببینیم آیا آنها اعتبار تحلیل ما را تایید می کنند یا خیر.

● دوم: ما باید مطمئن شویم که دستور توقف ضرر خود را پشت یک سطح حمایت یا مقاومت بسیار قوی قرار می دهیم.

همین امر در مورد تحلیل بنیادی نیز صدق می کند. یک معامله گر فاندامنتال در صورتی که از اشتباه بودن تحلیل مطمئن باشد باید از دستور توقف ضرر استفاده کند.

توقف شکار معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که یک معامله‌گر دستور توقف ضرر را در ناحیه اشتباه نسبت به سطح حمایت یا مقاومت قرار دهد.

رابطه بین ریسک و بازده

اگر یک محور در نمودار ریسک و محور دیگر بازده باشد، اگر ریسک را افزایش دهید، سود را افزایش می دهید و اگر ریسک را کاهش دهید، سود را کاهش می دهید. ماموریت سرمایه گذاران محدود کردن ریسک ها و دستیابی به بازده نامحدود است.

به عنوان مثال می توانیم ریسک را در معاملات آپشن محدود کنیم و اگر به دنبال گزینه ای با سود 1000 دلاری هستیم، ریسک ما محدود است و هدف ما سود 7000 دلاری است.

باید استراتژی ای بسازیم که کمترین حد ضرر و کمترین درصد ضرر را داشته باشد. به عنوان مثال، یک معامله گر در یک معامله 300 پیپ سود می کند اما تنها 50 پیپ ضرر دارد. میانگین ضرر نباید بیشتر از میانگین سود باشد.

هدف ما در بازار مالی محدود کردن ریسک ها و کسب سود نامحدود است زیرا باید همیشه میانگین زیان را بسیار کمتر از میانگین سود نگه داریم.

سخن پایانی در مورد مدیریت ریسک در معاملات هنگام معامله

در فارکس، اطمینان از ایمن بودن معاملات شما با مدیریت ریسک مناسب بسیار مهم است. داشتن اطلاعات خوب در مورد روش ها و استراتژی های مدیریت ریسک برای هر معامله گر ضروری است زیرا به کاهش ضرر و افزایش سود کمک می کند. با شناسایی و ارزیابی صحیح ریسک های خود، می توانید آنها را با موفقیت مدیریت کنید.